Showcase
Deal-Won-to-Onboarding // Automation Demo
Abschluss rein.Onboarding läuft.
Sobald ein Deal gewonnen ist, startet automatisch ein strukturierter Onboarding-Prozess mit allen ersten Assets.
20 min
vorher
25 sec
Setup
5
Assets
onboard-ops.preview
4/4
Onboarding Setup
Deal-Won startet alles
Phase 1
Deal prüfen
Status: Won
Phase 2
Board erstellen
Template: Sprint
Phase 3
Kickoff planen
3 Slots
Phase 4
Welcome senden
Status: Bereit
BoardProjektboard mit 18 Standardtasks
OrdnerBriefing, Assets, Vertrag, Rechnungen
KickoffAgenda + Terminvorschläge
MailWillkommensmail bereit
Kundensicht
So wird der Usecase greifbar.
Auslöser
Nach einem Abschluss müssen Board, Ordner, Kickoff und Übergabe schnell sauber stehen.
Automation
Der Won-Deal lädt Paket, Ansprechpartner und Startdatum und baut daraus das Setup.
Ergebnis
Kunde und Team starten mit gleicher Struktur, Agenda und klaren ersten Aufgaben.
Anschließbar anCRMProjektboardDriveKalender
Vorher / Nachher
Projektstart ohne Setup-Lücken.
Manuell
Nach Abschluss manuell anlegen
Projektstruktur neu kopieren
Kickoff-Agenda jedes Mal neu schreiben
Assets über mehrere Orte verteilen
Automatisiert
Deal-Won startet das Setup
Board kommt aus Template
Agenda passt sich dem Paket an
Ordnerstruktur ist sofort sauber